В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом, даже не подозревая, что скоро она окажется вовлеченной в работу с КГБ. Её внешность удивительно напоминает черты покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного научного института. Контрразведка под руководством Волохова планирует сложную операцию, направленную на разоблачение шпиона в оборонной сфере. Они решают использовать Юлю в качестве приманки, внедрив её в окружение американца, в надежде, что он не устоит перед этим ходом.
