Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая в прошлом покинула её ради вступления в секту. Постепенно героиня начинает терять связь с реальностью: она не может понять, находятся ли они в Индии или это всего лишь сцены её родного театра. Маски, куклы и песни — всё это происходит в маленьком городке или же на одной из площадок Петербурга?