Среди густых и непроходимых лесов стоит старинный город Ллорис, чье основание приписывают древним эльфам. Однако с течением времени люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он без устали увеличивает налоги, что ведет жителей к бедности и голоду, лишая их крова и средств к существованию. Любое сопротивление он подавляет, подвергая непокорных изгнанию и мучениям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, которые уже двести лет не контактировали с людьми, сохраняют настороженность, желая уберечь свой хрупкий покой.
